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            5萬億美元流出通脹加劇 如何打好財富保衛戰?

            作者:恒昌小編

            時間:2021-05-31 11:31:08

            瀏覽量:2236

            來源:鳳凰網

            摘要:新冠疫情全球爆發,為應對疫情造成的沖擊,世界各國掀起了一場史詩級的大放水,全球貨幣池子的閥門似乎一夜之間都開到了最大……而這其中尤以美國最甚。

            新冠疫情全球爆發,為應對疫情造成的沖擊,世界各國掀起了一場史詩級的大放水,全球貨幣池子的閥門似乎一夜之間都開到了最大……而這其中尤以美國最甚。據統計,從2020年3月起,美國國會通過了數次財政刺激計劃和新冠救助計劃,實施了多達5萬億美元的財政刺激方案,而如今,拜登還在計劃新一輪高達4萬億美元的刺激計劃。


            “放水”帶來的寬松資金流動性不斷,引發全球資產膨脹,一輪超前的通脹形勢也正傳導而來,而全世界的人民也將為此買單。以美聯儲為首的央行大放水下,沃倫·巴菲特在5月初年度股東大會上表示,“我看到了嚴重的通貨膨脹!我們在漲價,別人也在漲價。而且它正在被接受。”全球央行開啟印鈔模式,經濟復蘇面臨不確定性,也使得滯脹的“灰犀牛”若隱若現。美國銀行首席投資策略師MichaelHartnett在過去的6個月內一直警告人們,通貨膨脹的到來將不可避免,并提醒滯脹的風險已悄悄來臨。


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            5月12日,美國4月份居民消費價格指數(CPI)、工業生產者出廠價格指數(PPI)的公布也印證了經濟學家的猜測和擔憂。4月美國CPI和核心CPI同比分別上漲4.2%和3.0%,高于預期3.6%和2.3%,CPI更是創2008年9月以來,即2008年金融危機爆發前的新高。不僅于此,美國4月PPI已超出預期,同比增長6.2%,預期5.8%,創下2010年開始跟蹤該數據以來的歷史新高。與此同時,美國勞工部公布數據顯示,美國4月季調后非農就業人口增26.6萬人,低于預期的98萬。升溫的通脹數據和慘淡的就業數據,美國正在走向“滯脹”的十字路口。


            全球大放水同時也導致了主要大宗商品價格大幅走高。英美歐等發達經濟體疫情形勢好轉,成為推動商品需求大幅上升的主要因素,而巴西和智利等原材料供應國疫情升級則進一步加劇了市場對于商品供給的擔憂。年初至今,鋼銅油作為三大大宗商品之母漲幅均超過30%。上游原材料價格大幅走高,導致市場對于通脹的預期升溫。


            全球“大放水”下,PPI與CPI作為觀察和評價經濟運行情況的兩個重要指標,對于國內老百姓而言,國內PPI大漲,PPI會向CPI傳導嗎?生產領域商品與服務的價格變動會不會影響到消費領域?5月11日晚,央行一季度貨幣政策報告出爐,強調我國在去年應對疫情時堅持實施正常的貨幣政策,沒有搞大水漫灌,經濟發展穩中向好,保持了總供求基本平衡,不存在長期通脹或通縮的基礎。綜合研判,全球大宗商品價格上漲可能階段性推升我國PPI,但輸入性通脹的風險總體可控。


            此外,“大放水”帶來的通貨膨脹也就意味著個人財富正在加速貶值。因此,如何做到風險規避與資產保值增值,合適的蓄水池在哪里,成為近期國內投資者關注的焦點。


            對于如何跑贏通脹、對抗貨幣貶值?恒昌宏觀經濟研究室建議,采取防御性投資策略。首先,將貨幣資產轉化為固定資產,是當下比較理想的蓄水池。全球化加速的今天,據調查,全球高凈值人群資產23%投資到了海外,國際化的資產配置成為他們對財富的保值、升值以及躲避通脹風險的“新思路”。而以美元計價的“硬核房產”將成為對沖貨幣貶值風險的有力選擇。因為,以美元為主要流通貨幣的新興投資國家,如:泰國等東南亞國家就是比較理想的房產投資目的地。


            其次,在全球貨幣增發、通脹預期的大背景下,黃金可以在一定程度上對沖通脹或其他地緣政治造成的風險。在資產組合中加入適當比例的黃金,可以最大限度地分散風險,有效抵御資產大幅縮水。同時,農業是國之根本,就算存在輸入性通脹,其影響也是最小的;必需品、各類消費股和醫藥股也是應對通脹較好的選擇。


            投資需謹慎,恒昌宏觀經濟研究室也同時提醒投資者,在疫情得到部分有效控制后,全球央行的流動性拐點已經臨近。投資者還需要借助專業的財富管理機構,結合自己的風險偏好來優選資產管理者和合適的產品,彌補投資者自身在專業領域、投資策略以及實踐判斷上的不足,以應對復雜多變的金融市場。


            關鍵詞標簽: 恒昌 宏觀經濟 財富管理

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